Imagina que eres un asesor financiero. Estás sentado en tu escritorio, mirando una lista de clientes potenciales. Sabes que necesitas ponerte en contacto con ellos, pero no tienes el tiempo ni la energía para hacerlo todo tú mismo.

Ahí es donde entra en juego la automatización. Con pocos clics, puedes configurar una campaña de marketing automatizada que se comunicará con tus clientes potenciales a tu nombre. La campaña puede personalizarse para cada cliente potencial, según sus intereses y necesidades. Incluso puede incluir enlaces a artículos relevantes o publicaciones de blog.

La automatización también puede ayudarte con la gestión de las relaciones con los clientes (CRM, por sus siglas en inglés). El software de CRM puede rastrear tus interacciones con los clientes, para que puedas ver qué han estado haciendo y en qué están interesados. Esta información luego se puede utilizar para crear campañas de marketing personalizadas y comunicaciones con los clientes.

Por ejemplo, supongamos que tienes un cliente interesado en invertir en bienes raíces. Puedes usar el software de CRM para rastrear su actividad reciente, como leer artículos sobre inversiones en bienes raíces o asistir a seminarios. Puedes utilizar esta información para enviarles mensajes de correo electrónico personalizados con información relevante, como actualizaciones del mercado o nuevas oportunidades de inversión.

La automatización también puede ayudarte con el soporte al cliente. Los chatbots y asistentes virtuales se pueden utilizar para responder preguntas comunes de los clientes y proporcionar información básica de la cuenta lo que libera a los agentes humanos para manejar situaciones más complejas.

Por ejemplo, supongamos que un cliente llama a tu empresa de servicios financieros con una pregunta sobre el saldo de su cuenta. En lugar de que un agente humano responda la llamada, puedes utilizar un chatbot para proporcionar al cliente la información que necesita. Esto puede significar un ahorro en tiempo y dinero, y también puede mejorar la satisfacción del cliente de manera significativa al tener la información que necesita de manera inmediata.

Adicionalmente, la automatización puede ayudar con el cumplimiento normativo. La industria financiera está fuertemente regulada y es importante asegurarse de que tus prácticas de marketing y comunicación cumplan con todas las leyes y regulaciones aplicables. La automatización puede ayudarte en esto al monitorear tus materiales de mercadeo y garantizar que sean precisos y estén actualizados.

Por supuesto, la automatización no es una solución mágica.
Es importante recordar que las estrategias de mercadeo y comunicación exitosas requieren un equilibrio entre la automatización y el ‘toque’ humano. Las decisiones financieras a menudo involucran emociones complejas y circunstancias personales, que pueden requerir comunicación empática y personalizada. Los sistemas automatizados deben diseñarse para mejorar la interacción humana en lugar de reemplazarla.

Pero cuando se utiliza correctamente, la automatización puede ser una herramienta poderosa que ayuda a las empresas financieras a mejorar sus esfuerzos de mercadeo y comunicación. Al automatizar tareas repetitivas y proporcionar información personalizada, la automatización puede liberar tiempo y recursos para que las empresas financieras se centran en construir relaciones con sus clientes y brindarles el mejor servicio posible. Aquí hay algunos ejemplos reales de cómo las empresas financieras están utilizando la automatización para mejorar su marketing y comunicaciones:

• Charles Schwab: Charles Schwab utiliza la automatización para personalizar sus campañas de mercadeo. La empresa envía correos electrónicos dirigidos a los clientes en función de sus objetivos de inversión y tamaño de la cartera. Estos correos electrónicos incluyen información sobre productos y servicios relevantes, así como enlaces a recursos educativos.
• TD Ameritrade: TD Ameritrade utiliza la automatización para brindar soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El chatbot de la empresa puede responder preguntas comunes de los clientes y proporcionar información básica de la cuenta liberando así a los agentes humanos para manejar problemas más complejos.
• Vanguard: Vanguard utiliza la automatización para agilizar su proceso de incorporación de clientes. El sitio web de la empresa permite a los clientes abrir una cuenta y cargar documentos electrónicamente. Este proceso es mucho más rápido y fácil que los métodos tradicionales.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo las empresas financieras están utilizando la automatización para mejorar su mercadeo y comunicaciones. A medida que la tecnología continúa evolucionando, podemos esperar ver formas aún más innovadoras de utilizar la automatización en esta industria.